東南亞五國光伏需求分析2018-12-19易達(dá)光電下載文件：暫時沒有下載文件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?東南亞五國光伏需求分析
東南亞地區(qū)截止2017年底累計裝機(jī)4170MW。其中僅泰國和菲律賓兩國裝機(jī)量就占到86%。東南亞國家當(dāng)中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最值得期待，以越南和泰國為例，兩者皆制定了未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，越南訂定了在2030年達(dá)到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達(dá)到6GW的光伏安裝量。兩國家也出臺FiT和Net Metering政策刺激國家當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 東南亞11國除了東帝汶之外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之一，為推動再生能源發(fā)展，東盟訂定可再生能源發(fā)展目標(biāo)，到2025年再生能源需達(dá)到占整體能源供應(yīng)比重的23%。 在2025年的能源規(guī)劃藍(lán)圖里光伏最適安裝量將達(dá)到55GW，依循這樣的邏輯進(jìn)行推算，未來(含2018年)每年東盟國家需達(dá)到7.26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南亞市場的發(fā)展?jié)摿涂臻g。 本文將對東南亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥﹪⑿录悠?、馬來西亞、菲律賓和越南這五個國家的可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢等方面進(jìn)行介紹。 泰國光照資源豐富，尤其是東北部和中部地區(qū)，年平均輻射量約1200-1400KWh/平方米，具有優(yōu)渥的太陽能開發(fā)基礎(chǔ)。 泰國光伏發(fā)展歷史最早可追溯到1993年，至今已發(fā)展了25年。泰國也是亞洲國家中首批為光伏發(fā)展導(dǎo)入FiT概念與制度的國家。截至2017年累計裝機(jī)量達(dá)2,697MW。其中以地面型電站為主占整體裝計量約95%，屋頂型項目僅占約5%。屋頂光伏的潛力尚未大規(guī)模開發(fā)，主要是因為屋頂光伏缺乏有吸引力的激勵措施。 泰國政府過去以主打高額補(bǔ)貼費率為主要策略促進(jìn)光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補(bǔ)貼以及自發(fā)自用的方向邁進(jìn)。從泰國2015~2017年三年的裝機(jī)情況來看，2016年是泰國裝機(jī)最瘋狂的一年，年增長率達(dá)72%。到2017年，裝機(jī)速度出現(xiàn)明顯滑坡，年增長率僅10%，盡管這一增長率相比其他國家和地區(qū)已是不錯的成績。
由于擁有較為低廉的人力、電價等相關(guān)制造成本、以及相較其他東盟國家較為完善的基礎(chǔ)建設(shè)，因此又有全球光伏產(chǎn)業(yè)代工廠的角色定位。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2017年，泰國擁有15家組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能為5GW，組件產(chǎn)品主要用來出口。 泰國的再生能源曾主要是以水力為主，目前可再生能源發(fā)展趨勢已逐步轉(zhuǎn)變，以生物質(zhì)能發(fā)展最快，水力次之，光伏緊隨在后。2015年，泰國重新修訂20年可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將可再生能源裝機(jī)量從13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏裝機(jī)達(dá)到6,000MW。2017年底，IRENA發(fā)布報告指出，泰國在三年內(nèi)已完成2036裝機(jī)目標(biāo)的一半，因此有望將目標(biāo)提高到接近17吉瓦。 就現(xiàn)有政策而言，2036年達(dá)到6GW的裝機(jī)量，這個目標(biāo)對于目前泰國的裝機(jī)表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢而言顯得較為保守。假設(shè)政策不變，以2036年6GW為目標(biāo)，從今年(2018)起推算至2036年共計18年的時間，每年預(yù)期的市場空間僅約185MW，市場發(fā)展空間不大。但如果新政策推出后其目標(biāo)訂定的較現(xiàn)有政策高，預(yù)計能刺激裝機(jī)需求帶動市場發(fā)展。 馬來西亞光照條件優(yōu)厚，光伏市場正在穩(wěn)步發(fā)展。 2017年4月，馬來西亞能源部長表示，馬來西亞可再生能源在2020年達(dá)到2080兆瓦(MW)，占總發(fā)電量7.8%，其中光伏裝機(jī)目標(biāo)為500MW。截止2017年底，馬來西亞累計并網(wǎng)裝機(jī)量為380MW。 馬來西亞旨在透過FIT（?Feed-in Tariff）補(bǔ)貼政策和提供相關(guān)配套服務(wù)促進(jìn)可再生能源發(fā)展。其FiT政策適用于所有可再生能源項目，其中以光伏項目發(fā)展的最好。 截至2017年年底，適用于FiT的累計再生能源裝機(jī)量已達(dá)563MW，其中光伏累計裝機(jī)量達(dá)380MW，約占整體裝機(jī)量的67%，其次為生物質(zhì)，累計裝機(jī)量達(dá)96.8MW約占整體裝機(jī)量的17%。另一方面，再生能源中各項目的發(fā)電量亦是光伏表現(xiàn)最佳。 光伏享有高額的補(bǔ)貼費率，使得裝機(jī)量每年都有穩(wěn)定的需求。截至2017年年底為止，大多數(shù)的裝機(jī)量仍是由FiT政策所支撐。但由于補(bǔ)貼資金壓力的影響，馬來西亞已經(jīng)于2017年底結(jié)束了這一政策。 取而代之的是2016年推出了Net Energy Metering計劃以及大型太陽能電站計劃(Large-ScaleSolar,LSS)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 NetEnergy Metering政策希望能夠落實自發(fā)自用(Self-Consumption)以減輕財政負(fù)擔(dān)，但收效不佳。而大型太陽能電站計劃(Large-ScaleSolar, LSS) 設(shè)定在2020年達(dá)到1,200MW的目標(biāo)裝機(jī)量，今年(2018)4月能源局對外宣布已結(jié)標(biāo)共計1,228MW的大型太陽能電站項目，其成果超乎預(yù)期。 馬來西亞在全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中被定位為代工制造的角色，當(dāng)?shù)厮a(chǎn)的光伏產(chǎn)品有超過90%以上外銷至歐、美和亞洲等地區(qū)。目前已有許多光伏企業(yè)如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韓華、OCI等進(jìn)駐馬來西亞設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點，做為外銷出口的基地。
菲律賓地處赤道略北，全年光照強(qiáng)度高達(dá)1600-2300 KWh/㎡/Y，光照條件極其優(yōu)越。新加坡經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，用電需求旺盛，電力供給不足。作為亞洲最高電價的國家，菲律賓迫切需求大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電來滿足工業(yè)用電和民生用電的需求。 另外菲律賓大力發(fā)展制造業(yè)，修建高鐵等舉措導(dǎo)致工業(yè)用電需求量大增，電力供給的增長速度卻遠(yuǎn)趕不上需求增長速度。菲方積極尋求從中方吸引大量基礎(chǔ)設(shè)施投資,特別是對鐵路、電力等領(lǐng)域的投資建設(shè)。其中光伏電站建設(shè)是菲律賓迫切需要開展的合作領(lǐng)域。預(yù)計未來幾年光伏電力缺口將達(dá)到3GW以上，因此新加坡是東南亞地區(qū)值得關(guān)注的市場。 除大型光伏電站的形式外，屋頂光伏極有可能是新加坡這類城市國家的主流光伏發(fā)電類型。 截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分別為水電、地?zé)峒肮夥?，其中水力發(fā)電占比超過50%，地?zé)岚l(fā)展最快，目前裝機(jī)1.9GW，光伏累計裝機(jī)量約885MW。菲律賓目標(biāo)是在2030年光伏安裝量達(dá)到1,528MW，目前已完成50%以上。其中2016年一口氣新增600MW裝機(jī)量，主要是由于2016年是FiT政策的并網(wǎng)裝機(jī)大限。也由此可以看出新加坡市場也是一個補(bǔ)貼驅(qū)動的市場。 菲律賓政府2012年出臺FIT補(bǔ)貼政策對該國光伏發(fā)電產(chǎn)生了積極的促進(jìn)作用，其中2016年一口氣新增600MW裝機(jī)量，最后一期的FIT已于2016年結(jié)束。現(xiàn)在光伏政策方向已轉(zhuǎn)成PPA電價競標(biāo)方式。據(jù)悉，新加坡能源委員會新任主席曾表示，表示目前已有高達(dá)約600項能源項目(含光伏以及其他再生能源項目)尚未審批，其中光伏待審批的裝機(jī)量高達(dá)6.4GW。待審批項目積累已久，等待解決，但尚未提出具體實施辦法。 菲律賓三大群島LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多數(shù)裝機(jī)項目集中在LUZON以及VISAYAS，兩者合計占整體裝機(jī)量約93%，主要原因在于兩區(qū)域的地勢較為平坦較適合發(fā)展光伏電站。 作為“千島之國”的菲律賓擁有發(fā)展分布式光伏的天然優(yōu)勢，但目前仍有幾個困局制約著光伏的發(fā)展。 一、菲律賓電力設(shè)施落后。菲律賓島嶼眾多，島嶼分散，電網(wǎng)全部覆蓋難度大，加上電網(wǎng)設(shè)施落后，導(dǎo)致不少地區(qū)處于長期電力供應(yīng)不足的情況。 二、光伏裝機(jī)需求需要補(bǔ)貼支撐。取消FIT補(bǔ)貼政策后，2017年新增光伏裝機(jī)120MW，相比2016年明顯放緩，反映了菲律賓光伏市場去掉補(bǔ)貼激勵后的真正需求。 三、電網(wǎng)公司購電條款苛刻。當(dāng)?shù)鼐用癜惭b光伏電站，沒有初裝補(bǔ)貼，需要在并網(wǎng)之后才能有補(bǔ)貼。補(bǔ)貼也是按照度電補(bǔ)貼，但是多余電量處理方面與中國不同，在菲家用分布式電站除自發(fā)自用外，多余電量是輸送到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，用于抵扣次月的電費，以此累計，然而就是這樣電力公司還不愿意接納，購電協(xié)議條款非?？量?。 總的來說，由于缺少政策框架支持、苛刻的購電協(xié)議條款、電力公司不愿購買可再生能源電力，以及無法獲得投資等原因，盡管菲律賓能源部門一直在推動光伏發(fā)電市場的發(fā)展，但是至今未能形成成熟的市場。如果到2030年裝機(jī)1.53GW的目標(biāo)不進(jìn)行修訂，那么菲律賓則每年的發(fā)展空間并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏項目的審批和建設(shè)，市場發(fā)展空間預(yù)期也會提高。 越南光照條件優(yōu)厚，電力需求旺盛，光伏發(fā)展正在蓬勃起飛。 截止2017年底，越南光伏裝機(jī)量僅為8MW，但去年政府出臺的新政策成為光伏產(chǎn)業(yè)成長的動力，在新政策之下，越南政府期望能在未來實現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)，到2020年實現(xiàn)光伏裝機(jī)850MW，2025年實現(xiàn)光伏裝機(jī)4000MW，2030年達(dá)到12GW。光伏占電力輸出比到2020年至7%;到2030前至10%。 在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機(jī)量目標(biāo)之后，又在2017年4月出臺FiT補(bǔ)貼制度，從2019年6月30日起，買方負(fù)責(zé)全部接收光伏項目的生產(chǎn)電力，收購期限20年。并網(wǎng)光伏項目享受9.35美分/kWh的電價補(bǔ)貼(該價格僅適用在太陽能電池效率超過16%或是組件效率超過15%的并網(wǎng)光伏項目)，屋頂自發(fā)自用類光伏項目剩余電力以FIT價格補(bǔ)貼。同時還有相應(yīng)的配套優(yōu)惠政策：構(gòu)成光伏項目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨品以及光伏項目將被減免或減少企業(yè)所得稅，光伏輸電項目和變電項目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費。 低廉的人力、電價等制造成本，使得越南像泰國和馬來西亞一樣，在市場上被定位為代工制造的角色，目前已有多家光伏企業(yè)在越南設(shè)廠制造光伏產(chǎn)品并作為第三地做出口，除享受低廉的制造成本之外，更重要的是能夠規(guī)避關(guān)稅威脅。 海外開發(fā)電站也成了最近兩年中企進(jìn)入海外市場的重要形式。下半年，中企承包越南光伏項目的新聞越來越多，其中陽光電源和東方日升兩位選手不遺余力，各顯神通。東方日升宣布在年底開工建設(shè)150MW光伏項目。2019年，有望實現(xiàn)翻番。 未來越南的光伏發(fā)展方向基本為兩種，一是維持FiT政策，二是導(dǎo)入競標(biāo)制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的現(xiàn)階段，以及爆發(fā)的裝機(jī)量帶來的財政壓力之下，競標(biāo)以取得高質(zhì)量低成本的方式將會是未來的趨勢。
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